Banamex el ganón. Concretan operación de compra de AeroméxicoInforma la Bolsa Mexicana de Valores que la transacción se concretó este jueves a las 8:33 horas por un volumen de 586 millones 198 mil 208 títulos
El UniversalLa operación de compra de Consorcio Aeroméxico (BMV:AMEXICO) por parte del Fideicomiso Constituido en Banamex, se concentró este jueves a las 8:33 horas, a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
De acuerdo con información del centro bursátil, el volumen cruzado fue 586 millones 198 mil 208 títulos, con precio de 2.71 pesos por acción, siendo el monto económico de mil 592 millones 055 mil 713.10 pesos, y la operación fue realizada por Casa de Bolsa Acciones y Valores Banamex (ACCIVAL).
Este miércoles, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) declaró ganador al Fideicomiso Constituido en Banamex, tras ofrecer 249.1 millones de dólares por el Consorcio Aeroméxico, luego de una fuerte guerra de ofrecimientos con los empresarios Saba.
La oferta presentada por Banamex fue por el total de los valores inscritos que suman 992 millones 410 mil 436, por un monto en pesos de dos mil 695.2 millones de pesos, sin embargo la transacción no fue por el total de los títulos.
El subdirector de Análisis y Estrategia Bursátil de IXE Casa de Bolsa, Carlos González, explicó que la oferta presentada por Banamex se extendió a todos los accionistas, y el gobierno, quien tenía el control de la empresa y alrededor de 60 por ciento de las acciones, fue quien decidió vender a ese precio.
Señaló que el resto de los accionistas tienen un plazo para decidir si venden sus acciones al Fideicomiso, o seguirán con la acción, con la expectativa de que pueda seguir creciendo en el futuro.
"El cruce se hizo hoy a las 8:33 por 586 millones de títulos que eso equivale más o menos a 60 por ciento de las acciones de Aeroméxico; prácticamente el gobierno decide venderle a ACCIVAL a ese precio y ahora el control lo tiene Banamex, y los accionistas minoritarios podrían vender o no", dijo.
Así, es probable que se quede listado en Bolsa otro porcentaje, ya que hasta el momento no se ha anunciado la intención de deslistarla del mercado, agregó.
El analista dijo que la operación no tuvo un impacto directo en el comportamiento del mercado, debido a que es una acción que no pesa en el Indice de Precios y Cotizaciones (IPC), pero por otro lado, esta operación implicó un monto aproximado de 160 millones de dólares que se suma al volumen operado de hoy.
Bananamex libra pago de impuestos ahora en la compra de Aeroméxico
Antonio Castellanos, Miriam Posada, Juan Antonio Zúñiga, Roberto González, Susana González y Víctor Cardoso
La JornadaLa Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la venta de las acciones de Aeroméxico a Banamex y 14 empresarios quedó exenta del pago de impuestos. Esta es la segunda ocasión en que este banco, ahora propiedad de Citigroup, elude tributar por operaciones bursátiles.
La oferta pública de adquisición, que no subasta ni licitación, se concretó a las 8:33 horas de ayer. Se vendió un paquete de más de 586 millones de títulos de Aeroméxico que estaban en poder del gobierno federal a un precio de 2.69 pesos por acción, según el primer reporte de la bolsa, pero al cierre el precio de venta fue de 2.7159 pesos. El monto fue de mil 592 millones de pesos.
El subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner, manifestó que los empresarios que adquirieron Aeroméxico no pagarán impuestos, “porque el vendedor es el gobierno federal que tiene 10 por ciento de la tenencia accionaria y Nacional Financiera, otro 3 por ciento”. En ese sentido, agregó, estas ganancias de capital no son generadas por un particular, sino por el sector público.
Operación maquillada
“En esta operación no hay ningún tema tributario importante”, señaló Werner y recordó que el sistema tributario mexicano ha cerrado de manera importante los espacios para el manejo agresivo de pérdidas fiscales. Los empresarios podrán hacer uso de las pérdidas fiscales de la empresa en la medida que la ley lo permita.
Por la noche, la Secretaría de Hacienda envió un comunicado a La Jornada donde precisa que “la generación de impuestos por este tipo de operaciones está en función de quien vende, no de quien compra”, y por lo tanto la dependencia definió que al enajenar los títulos, “el gobierno federal no se paga impuestos a sí mismo por sus ganancias en capital”. Esto, fundamentó la dependencia, bajo el artículo 102 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta , lo mismo que el artículo 1 de la Ley del IVA.
En el mismo sentido, en los altos círculos gubernamentales se comentó que aun cuando las modificaciones a la ley del ISR establecen que la enajenación de acciones a través de ofertas públicas en el mercado de valores causa un impuesto sobre la renta, también consideran la salvedad de que la compra-venta de acciones de empresas o entidades públicas no causan el ISR.
Esto, afirmaron, debido a que sería el equivalente “a sacar dinero de una bolsa para meterlo a otra”, porque en el caso de la venta de Aerméxico el mayor accionista es el gobierno y si se aplicara el ISR, Hacienda, Nacional Financiera y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) tendrían que pagarle un impuesto a la propia Secretaría de Hacienda
Mientras, Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del equipo de Andrés Manuel López Obrador, había adelantado esta exención a pesar de que el pago de ese impuesto es obligatorio para todas las operaciones en la bolsa, cuando las transacciones rebasen 10 por ciento del valor del capital social de la empresa involucrada. “No resultaría extraño que encontraran la manera de darle la vuelta. La venta de Aeroméxico a Banamex fue una operación maquillada, un acto para favorecer a Roberto Hernández”, afirmó.
“Con todos los problemas de carteras vencidas que enfrenta Citigroup en Estados Unidos, resulta completamente improbable que su subsidiaria en México se aventurara a comprar una línea aérea con graves problemas financieros como Aeroméxico. Quien compró no fue Banamex, fue Roberto Hernández, el anterior propietario del banco vendido a Citigroup”.
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PRD asegura que venta de Aeroméxico es por pago de factura
Verónica Rangel
W Radio
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) desde San Lázaro aseguró que la venta de Aeroméxico a Banamex es el pago de facturas a quienes apoyaron la campaña presidencial de Felipe Calderón.
El coordinador de los diputados perredistas Javier Gonzalez Garza consideró “gravísimo” el procedimiento de venta de Consorcio.
En respuesta, el vicepresidente de la mesa directiva, el panista Cristian Castaño rechazó tajante que se estén pagando facturas de la elección del 2006 y que esta venta tenga un trasfondo político.
Para el Revolucionario Institucional (PRI), es aventurado afirmar un supuesto pago de facturas, no obstante, Emilio Gamboa, aclaró que van a investigar y no entorpecer la venta de Aeroméxico.
Con esta posición coincidió la presidenta de la mesa directiva en San Lázaro, Ruth Zavaleta, quien insistió en la necesidad de vigilar con lupa el procedimiento de venta.
La venta de Aeroméxico, arreglada para beneficiar al grupo de Banamex
Roberto Garduño y Enrique Méndez
La JornadaLa venta de Aeroméxico “está arreglada” para beneficiar a un grupo en que participa Banamex, y al gobierno de Felipe Calderón le urge concretar la operación para evitar que pague el impuesto empresarial a tasa única, establecido en la reforma fiscal para las operaciones realizadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), aseguró el ex procurador fiscal Gabriel Reyes Orona.
La venta de acciones en poder del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), dijo, se hará con un “cruce protegido” para que la apertura y el cierre de la operación ocurran en menos de un minuto y sólo entre en la puja el grupo elegido por Los Pinos, al que se le informará día y hora de la subasta.
En la disputa por la aerolínea, aseguró, debió dejarse fuera a Banamex, porque es un banco beneficiario con el rescate bancario. Evaluó que, legalmente, la operación debería realizarse mediante el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), pues el artículo 13 transitorio de la Ley del IPAB define que el lapso máximo de venta de los activos en poder del instituto es de cinco años. Ese plazo venció en 2004.
Reyes Orona alertó que si, a pesar de ello, el IPAB opera la entrega de los activos de Aeroméxico, el proceso podría ser impugnado y anulado. Pretende repetirse, sostuvo, el mecanismo para desincorporar Mexicana, en el cual no se indagó a fondo el origen de los fondos, y la venta de Banamex a City Group, en la que no se pagaron impuestos, pues la operación se hizo en la BMV.
–¿Quién está detrás de esta operación?
–Sin duda, un grupo encabezado por Banamex que, en forma inaudita, siendo un banco rescatado, pretende participar en la operación. El mismo grupo de intereses que evitó que el país recuperara más de 2 mil millones de dólares en impuestos.
–Al ser rescatado, no podría intervenir…
–Sin duda está impedido de participar en la adquisición de Aeroméxico, como agente financiero, como lo que sea. Es un sujeto que recibió apoyos del IPAB, que recibe y mantiene pagarés intercambiados llamados elegantemente en otra forma, pero que no son más que subsidios del gobierno federal.
“Por tanto, ni Banamex ni ninguno de los grupos afiliados a él ni ninguna otra persona interpósita o directamente pudiera participar en el proceso. En contraparte, hay algunos personajes que tratan de adquirir la aerolínea con transparencia y no se les ha dado una respuesta oficial y pública. ¿Por qué no se aceptó la oferta de los señores Saba? Porque seguramente ya tienen platicado con otro grupo, encabezado por Banamex, una venta.”
–¿Los Saba sí tienen autoridad moral y económica?
–Al menos tienen la cara limpia y presentaron su postura en público. La oferta de Banamex no es conocida por nadie, no se sabe quién la integra, de dónde sacó el dinero.
–Está José Luis Barraza como…
–Aparece ahí. Sin embargo, todos sabemos que Barraza no tiene la capacidad económica para adquirir un grupo aeronáutico, una empresa de esta naturaleza. Ya tuvimos esa lamentable experiencia de empresarios que todo compran con crédito o con salivazos, cuando se requiere personas versadas en aeronáutica y que tengan la solvencia técnica, financiera y moral para hacer la adquisición. Sin duda, Banamex no ha sido en la historia de México un banco bien manejado. Más bien ha costado al país muchísimo dinero. En este caso no se trata, como han querido argumentar, que si es el grupo financiero o el banco el que recibe los subsidios, porque fue el banco el que recibió los pagarés.
–¿Eso qué implica?
–Que le quieren dar la vuelta con magia corporativa, diciendo quién fue rescatado y quién no, cuando todos los accionistas son beneficiarios de un subsidio federal. Así que cualquiera de los accionistas de Banamex o de sus grupos afilados, relacionados directa o indirectamente, están impedidos de participar.
–¿Por qué el gobierno federal quiere ocultar la operación?
–Detrás están los viejos acuerdos. El PAN vendió a los empresarios el rescate bancario. No sólo muchos panistas destacados fueron rescatados, sino que hicieron un acuerdo para crear el IPAB, mediante Carlos Medina Plascencia, para que los empresarios panistas pudieran mantener sus rescates en silencio, con toda la opacidad posible. Algunos todavía hacen negocios con el IPAB, el cual es de copropiedad empresarial panista y debería llamarse IPAN. El ex senador Fauzi Hamdan era abogado del instituto y patrocinaba a compradores. Es un coto en el que los hermanos (Manuel y Jorge Alberto) Bribiesca se dieron gusto. Les vendieron derechos litigiosos que les dio derecho a tener las casas. Es una estructura jurídica armada para confundir a la gente y ocultar que las operaciones tenían relación con los Bribiesca.
–Para el caso específico de Aeroméxico, ¿cómo tendría que intervenir el SAE?
–Tendrían que entregarle la titularidad de todos los bienes y derechos relacionados con Cintra. El SAE haría invitaciones públicas a los posibles interesados y que no se hagan arreglos en lo oscurito para venderlos en la bolsa sin pagar impuestos. Porque una vez que entre en vigor la reforma fiscal, las operaciones en bolsa deberán pagar impuestos, de ahí las prisas. Antes quieren vender Aeroméxico en la bolsa, con el argumento de que el público en general accede a la compra de acciones. Falso, aquí vemos el intento de un nuevo cruce protegido, en el que el comprador está apalabrado. Se abre la puja y se pone a la venta y en el mismo momento esa persona compra todo porque sabe el día, la hora de la operación, que se cierra en un segundo. La bolsa puede ser tan opaca o transparente como el administrador quiera, porque si no un día amaneceremos con la noticia de que Aeroméxico fue vendida, como Banamex, sin impuestos, en lo oscurito. Y no nos van a informar a quién se la entregaron y tampoco los términos de la venta.
–¿Asesora a algún grupo interesado en la compra de Aeroméxico?
–No, pero a todos los conozco, sé quiénes son, he visto qué operaciones hacen, pero yo no guardo relación con ninguno. A los Saba no los conozco. Fui abogado de Aeroméxico y Mexicana entre 1999 y 2000; después tuve relación profesional con las aerolíneas entre 2002 y 2003. Conozco el sector aeronáutico y a la gente que lo maneja.
–¿Y cualquier otra vinculación?
–No, ya no soy abogado de ninguno de ellos…
